OPTIK by/by VuePoint – Optik julio-agosto / julio-agosto 2018

Cuarta parada: Estados Unidos

Isabelle Boin-Serveau 2018-06-28 07:31:41

Si hay un país que no deja indiferente a nadie es EEUU. Este territorio de todas las posibilidades, con sus múltiples facetas, invita inevitablemente al sueño «americano». En el campo de la óptica, el tamaño de su mercado genera un enorme capital hacia el que convergen las empresas más exitosas. Un breve recorrido por una vastitud.

La inmensidad americana no se limita a su geografía. De hecho, el mercado óptico de EE.UU. está valorado en unos 40.000 millones de dólares en términos de servicios y equipos de salud visual. Este peso no está a punto de estancarse, ya que se prevé un crecimiento regular del 3% al 4% anual1.

El peso de los profesionales de la visión

El mercado es grande, pero también hay una gran cantidad de profesionales de la visión que compiten ferozmente centrándose en la calidad, el servicio personalizado y la fidelidad de los pacientes. En cuanto a las ventas de monturas, lentillas y lentes de contacto, parecen jugarse en la ubicación del minorista y en el precio.

Número de profesionales de la visión en 2014 y 2020

De hecho, la Asociación Americana de Optometría (AOA) cuenta en la actualidad con unos 44.000 doctores en optometría en sus filas, incluidos los estudiantes. Se encargan de 2/3 de la atención primaria en Estados Unidos. Sólo los optometristas representan 16.000 millones de dólares en ingresos por servicios y productos, ya que suministran equipos oftalmológicos, como en Canadá. Además, su plan de estudios es idéntico. Deben completar un doctorado de cuatro años en una escuela de optometría acreditada.

Se estima que los optometristas estadounidenses realizan unos 88 millones de exámenes oculares cada año. Esto supone el 85% de los exámenes oculares completos. Como muestra el gráfico, se espera que la plantilla de optometristas en ejercicio supere el tope de 46.000. Resulta que este crecimiento, sin embargo, no podrá satisfacer las demandas exponenciales relacionadas con el crecimiento y el envejecimiento de la población.

Distribución de los servicios de optometría

El ámbito de actuación de los optometristas estadounidenses se ha ampliado para incluir el tratamiento de las enfermedades oculares diabéticas, las infecciones oculares, el ojo seco, las alergias y el glaucoma. Estos servicios representan el 17% de los ingresos anuales de un optometrista. En el horizonte, los optometristas quieren poder realizar cirugías correctivas para mejorar sus servicios…

Para ello será necesario el consentimiento de los oftalmólogos, que facturan 12.000 millones de dólares al año. Al igual que en Canadá, estos médicos cursan más de 8 años de formación universitaria complementada con una especialidad. Al igual que aquí, se encuentran entre los médicos mejor pagados del país debido al gran número de cirugías refractivas realizadas. Se calcula que los ingresos medios por paciente oscilan entre 600 y 2.000 dólares. Una vez más, parece claro que el estancamiento del número de oftalmólogos para el año 2020 (ver las proyecciones del gráfico) no podrá satisfacer las crecientes demandas de la población.

Por parte de los ópticos, hay más de 77.600 ópticos que conforman una verdadera fuerza de venta de gafas. En su mayoría, trabajan por cuenta ajena y se embolsan un salario medio anual de 36.250 dólares.2 Su cualificación se basa en una serie de pruebas certificadas por la American Board of Opticianry (ABO) para interpretar la prescripción emitida por un optometrista u oftalmólogo. Sin embargo, en muchos estados no se exige la licencia ABO. Sin embargo, existen cursos técnicos de dos años para formarse como óptico.

Un comercio minorista diverso

El sector de la óptica se caracteriza por un gran número de consultas de optometristas independientes y grandes cadenas de distribución. 2/3 de los optometristas ejercen en consultorios privados. Se calcula que de unas 34.000 empresas de servicios oftalmológicos, más de la mitad tienen menos de cinco empleados.

De hecho, existe una fuerte consolidación de los principales actores del sector óptico. Es interesante observar los datos paralelos entre Canadá y nuestros vecinos del sur recopilados en las páginas 46-47 de este número. Las adquisiciones, impulsadas por los financieros conscientes del excelente potencial de este mercado, están estimulando el crecimiento del mismo, ampliando su presencia geográfica y realizando ahorros operativos. En cuanto a los actores más pequeños del sector, tienden a ampliar su red para facilitar el acceso a la atención oftalmológica a más estadounidenses.

El 36% de la población estadounidense es obesa. Una afección directamente relacionada con la retinopatía diabética… Así que se prevé que para el año 2030, el 50% de los estadounidenses estarán afectados por la obesidad!

Tanta atención por parte de los inversores no es ciertamente desinteresada. De hecho, las tendencias del mercado se benefician de la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como, entre otras, las cataratas, la DMAE y el glaucoma. Además, el 36% de la población estadounidense es obesa. Una afección directamente relacionada con la retinopatía diabética… Por ello, se prevé que para el año 2030, el 50% de los estadounidenses se verán afectados por la obesidad!

Además, se estima que el 86% de los estadounidenses mayores de 45 años utilizan gafas correctoras. El envejecimiento de la población se está acelerando con la gran presencia de baby boomers que requieren cada vez más servicios de cuidado de la vista. Sobre todo porque la cohorte de mayores de 65 años aumentará un 36,2% en 2020 hasta alcanzar los 54,8 millones de individuos.

La mesa está, por tanto, servida para una mayor expansión de la cuota de mercado de todos los actores del sector. Sin embargo, no todo es bueno para la población estadounidense y su cobertura asistencial.

El envejecimiento de la población se acelera con la fuerte presencia de los baby boomers que requieren cada vez más servicios de cuidado de la vista.

La cuestión de la accesibilidad a la atención

Se calcula que el coste medio anual de un examen ocular oscila entre los 50 y los 250 dólares. Estos costes son más elevados en los centros urbanos y en las consultas de los optometristas independientes y no están cubiertos por seguros sociales como Medicare o Medicaid hasta que no se cumplen ciertas condiciones (véase el recuadro A Cobertura fina).

Los programas federales han permitido que más personas reciban atención oftalmológica reembolsada, sin embargo, la situación sigue siendo preocupante para muchos. A pesar de que la Ley de Asistencia Asequible (ACA), puesta en marcha por Obama, definió la atención oftalmológica pediátrica como esencial para los niños, el acceso a la atención oftalmológica sigue dependiendo de la capacidad financiera de los estadounidenses para recibirla.

La Agencia de Salud pone a disposición de ciertas personas (niños y ancianos) programas de asistencia.

Entre los proveedores de seguros de cuidado de la visión, existen interesantes planes presentados por VSP, EyeMed (Luxottica), Davis Vision y Superior Vision, entre otros.

¿La falta de cobertura social provoca una mala visión? En un estudio reciente4 se comparó el índice de visitas a la consulta oftalmológica entre 27.000 adultos de entre 40 y 65 años. Parece que el 40% de los encuestados con enfermedades oculares no tenían seguro. Los que tenían seguro tenían el doble de probabilidades de acudir a un examen ocular anual y se sentían más cómodos con sus ojos que los que no tenían seguro. Los autores del estudio concluyeron «que la falta de seguro restringe el uso de los servicios oculares, lo que puede afectar irremediablemente a su visión».»

Los estadounidenses que no pueden permitirse la atención ocular pueden recurrir a organizaciones benéficas y a asociaciones de profesionales de la visión para suplir las carencias. La agencia sanitaria ofrece a algunas personas (niños y ancianos) programas de asistencia supervisados por el Instituto Nacional del Ojo (NEI)5. Por no hablar de las organizaciones internacionales que trabajan en la prevención de la ceguera como el Centro Carter o la Fundación de Lucha contra la Ceguera y la Fundación Helen Keller, Ayúdame a Ver…

En el ámbito profesional, el programa Eyecare America iniciado por la Academia Americana de Oftalmología, proporciona servicios médicos gratuitos para los más necesitados sin ofrecer monturas ni lentes. Por su parte, la AOA ha llevado a cabo campañas benéficas y ha creado la Fundación Optometry Cares para concienciar sobre el cuidado de los ojos. Como resultado, nacieron dos programas, VISIONS USA e InfantSEE®.

¿Este pequeño panorama del sector permite comparar… y consolar? Según una encuesta sobre las causas y la prevalencia de la baja visión y la ceguera llevada a cabo conjuntamente entre Estados Unidos y Canadá en 2002, las respectivas poblaciones tenían un estado de salud ocular relativamente similar con, sin embargo, un mayor nivel de desigualdad en el acceso a la asistencia en Estados Unidos. De hecho, parece que los sistemas de financiación de la atención sanitaria de la visión (y de la atención sanitaria en general) amplían la diferencia entre nuestros dos países.

Visión sobre las cirugías refractivas

– La cirugía refractiva (LASIK) elimina 500.000 pacientes de la población de 150 millones de personas que necesitan corrección visual cada año.

– El mercado potencial de la cirugía refractiva se estima en más de 10 millones de individuos y se espera que crezca a un 2% anual.

– La creciente popularidad de la cirugía ocular correctiva está provocando un aumento del volumen de atención pre y postoperatoria para los optometristas.

– Los optometristas quieren ampliar su ámbito de actuación para incluir la cirugía refractiva.

Fuente: HarrisWilliams&CO. 2017. Actualización de la industria de la visión. Marzo

Escasa cobertura

Alrededor de 47 millones de estadounidenses carecen de cobertura sanitaria. Esta población no asegurada procede de todos los grupos de edad y niveles de renta, incluidos 8,7 millones de niños. En contra de lo que se podría pensar, no todos los no asegurados están en paro. De hecho, 8 de cada 10 de ellos están trabajando.

Los programas federales de Medicare sólo llegan a personas de 65 años o más, discapacitadas o con bajos ingresos. Además, tienes que estar legalmente en Estados Unidos durante 5 años para poder optar a ella. Estos seguros cubren los exámenes oculares preventivos y de diagnóstico.

En cuanto al otro programa federal, Medicaid, se asemeja a una red de seguridad social para ciertas poblaciones de bajos ingresos (16% de la población), proporcionando atención médica y de larga duración. Sin embargo, Medicaid no cubre a todas las personas con bajos ingresos ni a todas las personas sin seguro que deben inscribirse en un grupo de elegibilidad. Este programa envía los pagos directamente a los proveedores de atención médica.

Es probable que la falta de cobertura del seguro médico, las diferencias en la cobertura de Medicaid, los programas estatales individuales y los reembolsos inadecuados limiten la capacidad y el acceso a los profesionales de la visión.3

1 www.harriswilliams.com/system/files/industry_update/vision_industry_overview_3.17.2017_germany.pdf

2 https://www.bls.gov/ooh/healthcare/opticians-dispensing.htm

3 www.uniteforsight.org/eye-care-policy/module1

4 El seguro de visión, las visitas de atención ocular y el deterioro de la visión entre los adultos en edad de trabajar en Estados Unidos. JAMA Ophthalmology. Abril de 2013.

5 https://nei.nih.gov/health/financialaid

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